影片讲述了歌剧《唐璜》（Don Giovanni）创作过程中发生的故事，中心人物并不是天才莫扎特，而是通常被忽视的词作家达彭特。达彭特的的人生就如歌剧中人物一样丰富多彩。犹太血统的他被迫改信基督教并接受牧师的训练，然而放荡不羁的他同情妇生了一个孩子。置谴责于不顾的达彭特又开了一家妓院，并因此被逐出威尼斯。来到维也纳之后，达彭特很见到了国王，身为歌剧爱好者的国王将他与莫扎特撮合到一起，成为合作伙伴。达彭特因被同时代的卡萨诺瓦打动而劝说莫扎特创作一部新歌剧，而这就是《唐璜》。