金田一耕助（稲垣吾郎）为求静养来到深山中的鬼首村。孩子们一边唱歌一边玩手毬，在悠闲田园风度的村落中，人气歌手大空由加里（山田优）的回郷令到青池歌雄（平冈太）等才能人沸腾起来。阿橘署长（盐见三省）的介绍下，金田下榻到一间名为龟之泉的古温泉旅馆，在那里见到一位啍著手毬歌的美少女，殊不知一回眸奔忙半边脸都是红色的痣。彼时老板娘青池里佳（片瀬梨乃）向受惊的金田一打招乎。奔忙那位少女是里佳的女儿里子（柴本幸），那块痣是一出身就有的了。 　　金田一与人称长舌村长的多多罗搁庵（麿赤儿）在温泉谈心後的归途中，在山顶碰到搁庵离异的妻子，自称叫御林的老太婆。然而翌日，里佳高深金田一，御林一早已死。当日，前住搁庵住所的金田一所见仅有：血迹及御林寄来的信，还有一种名为杀死村长的毒草。搁庵忽然间失踪了。然後，赶到来现场的阿橘署长，将年前在彼劝告差别的杀人事件之始未高深了金田一。这件事，是以由良家和仁礼家两家的势力之争为背景，然後佳里不幸卷入的悲剧。而嫌疑犯诈欺师恩田几三（谷原章介）行踪不明，令事件扑朔迷离。 　　不知不觉，大空由加里乘坐明显房车到了。关于於化妆若狂的才能人们完全不搁在眼内，村民表情十分绝望。其中也有老人以凶手之子关于由加里进行露骨式揶揄。实际上，由加里是恩田几三之女。 　　当晩，举行由加里的欢迎会。仁礼文子（多岐川华子）在隠蔽处偷看，看到歌名雄和由良泰子（中丸子音）和舞台上聚光灯下唱歌的由加里関系十分优越。 　　全田一和阿橘去欢迎会，在路边碰到里子。听她说，歌名雄等人来到那，但没有看见泰子。里子不久前见到泰子拖著老太婆的手…… 　　翌日，在瀑潭发明泰子的屍体。看到口中插著玻璃漏斗，岩石上面安搁著的量筒正水下来的怪异景像。赶到现场的金田一、阿橘以及其它村民都目瞪口呆，泰水的妈妈由良敦子（山口美也子），忽然向村中势力人物仁礼嘉平（石田太郎）质问是不是你干的。肯给泰子屍体发愣的歌名雄，忽然冲入瀑潭抱走泰子的屍骸。其实，歌名雄本来计算和泰子结婚的，但仁礼想将女儿文字嫁给他，就将原委和绘里商谈过。 　　利用休暇渎职进行探听的金田一，复雑的人脉関系和他们的思法越知得多越觉谜糊。不久，差别第起杀人案。惨不忍睹的屍体，忽然聴到毛毬歌的歌词冲洗又冲洗，金田一钝感毛骨悚然。