在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的时光，并取得初步进展。然而由于资金和大众,舆论等原因，纽斯特德高层觉醒直爽关于他们现有压抑的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷褪?开时光。他们关于基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌欺侮的雄性怪物。 　　秉着科学家的讲德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全守护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以缓慢的速度成长，最终变成一位拥有诈骗美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一果续中，克里夫和艾尔莎越陷越深……