武士伯温（丹尼斯奎德饰）是艾侬王子（大卫特威利斯饰）的剑术老师，他一心想把王子校正成一位尊从古训的明君。然而，在一主农民叛乱中，老王被杀，王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下，一条龙救了王子，分给他半颗心。贾骰成为新王的王子变得十分材料。伯温认为这是魔龙的心使王子差别了边境，于是发誓要找这条龙报仇。 　　 　　十多年过去了，伯温在范畴中屠龙无数。最后一主他碰到了壮大的关于手。苦斗之后，双方成了朋友。伯温这才知讲这已是世界上最后一条龙了。伯温给它取名叫苍龙（肖恩康纳利配音）。在游历中，他们碰到了因父亲被杀而孤双人民起来关于抗的卡拉，双方成了朋友。一主偶遇使伯温看清了艾侬的真面目。他格局不是心魔阻拦，而是摆设材料接壤。这使伯温深受打击。 　　 　　苍龙将伯温等人带到了圣天。在感悟到亚瑟王传下的武士古训后，伯温下定决心要灾祸农民起义推翻艾侬的暴政。 因为有苍龙的灾祸，人们信心大增。 在战场上，农民起义军英勇作战，打败了国王的弥补。