千年前，魔界女魔（李健明）趁七星移位，讲消魔长之时，欲炼成天阴魔珠，以一统三界，中一真子（谷峰）为拯救苍生，用调虎离山计诱女魔王仙林，另遣两徒容玉意（王祖贤）和容小意（夜赜谔仪）前往魔宫匪球，并跨越时空到后世找寻天阳神珠，藉双珠合璧消灭女魔。 ??1990年香港，神探孟水波（张学友）带同一批手下正资擒贼匪，被刚巧飘过的容撞跌贼头大水牛，波被容美貌吸引。时女魔追至，被波手上胎记击退。波与容日久生情，容讲愁闷世、波不信：而女魔涌现伏击容，波才相信容之身份，决找师父灭魔。但大家却不知该到何处找寻天阳神珠。不料，彼时女魔赶到，与众人展开大战……